晴時多雲

東芝記憶體 要嫁「日美韓聯盟」

2017/09/21 06:00

東芝記憶體決定以2~2.4兆日圓賣給美國貝恩資本與蘋果、戴爾等組成的「日美韓聯盟」。(法新社資料照)

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕東芝(Toshiba)20日召開董事會,拍板決定把旗下最有價值的半導體事業「東芝記憶體公司」賣給美國貝恩資本(Bain)和蘋果、戴爾等組成的「日美韓聯盟」;日本共同社和彭博指出,貝恩等投資人提出收購價達2~2.4兆日圓,並擔保即使東芝半導體合夥人威騰電子(WD)官司尚未化解,雙方都將完成交易、盡快簽約。

收購價達2~2.4兆日圓

東芝記憶體公司出售案拖了3個月,仍回到先前出發點。東芝於6月下旬就選擇貝恩和南韓SK海力士組成的日美韓聯盟,為出售記憶體事業的優先議約對象,不料雙方談判1個多月仍無法達成協議,東芝隨後還轉向和台灣鴻海集團洽談,還在8月底傳出和WD近乎達成協議後、又再破局。

共同社說,東芝昨日董事會上也詳細檢視了WD提交的新收購方案,但因東芝公司內部反對聲浪強烈,未予採納。日經新聞指出,東芝在和貝恩等日美韓聯盟達成協議後,將會中止和WD、台灣鴻海集團的協商。

共同社指出,日美韓聯盟成員有美國4家資訊科技企業參與,包括蘋果、戴爾、記憶體模組廠金士頓、硬碟鉅子希捷科技,而半官方基金日本產業革新機構(INCJ)、日本政策投資銀行(DBJ)在收購時不出資,等到東芝和WD訴訟解決後才接收相關的股份轉讓。

東芝是世界第2大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)生產商,記憶體業務從宣布出售以來,已歹戲拖棚7個月,過程中出現報價修改、競爭收購者改變聯盟夥伴,以及東芝和事業合夥人WD現在仍進行中的法律糾紛。

彭博引述消息來源指出,貝恩承諾即使東芝和WD法律糾爭仍未化解,還是會完成收購交易,屆時涉及WD合夥的東芝記憶體事業(約占不到5%)不會轉移給貝恩,收購價也會跟著調整。

根據彭博,東芝董事會同意的貝恩收購方案為:貝恩、東芝、SK海力士和日本豪雅公司(Hoya)將支付約9600億日圓普通股和可轉換股票,蘋果、戴爾、金士頓、希捷將出資約4400億日圓可轉換優先股和不可轉換優先股,為這項收購而成立的特殊目的實體「Pangea」將獲得約6000億日圓貸款。知情人士指出,貝恩向蘋果尋求約70億美元資金挹注,從先前雙方同意的30億美元大增,不過,蘋果最終會注資多少目前仍不明確;此外,東芝本身也計畫投資3500億日圓。

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