去年第3季,中國面板大廠京東方首度超前友達,躍居全球第4大面板廠;今年第1季,京東方又踢下南韓三星,躍居全球大尺寸面板出貨亞軍寶座。京東方一路超車台、韓面板廠,雖換來市佔率提升,但下場也好不到哪去,今年第1季,京東方營收年增6.17%,但淨利卻大幅下滑近9成。
一如5年前的LED產業,中國政府透過補助購置MOCVD機台方案,推升內部對LED自給自足能力,不僅每項設備提供高達180萬美元補助,地方政府還提出降低稅率、加速設備汰舊換新及免費用地等優惠措施。中國果然在LED產能快速躍居全球第1,但結果呢?不僅中國LED產業掀起倒風,連台灣業者也陷入紅海泥淖。
面板產業也一樣,中國政府全力扶植,且重金挖角台灣人才,2年多時間,中國至少多出了8座8.5代廠,光京東方就擁有3座,未來還有1座8.5代、1座10.5代廠,將在2年內陸續投產;市調機構IHS預期,在中國持續增產下,全球面板供給過剩至少持續到2018年。
昨日LED成今日面板,那今日面板就很可能是明日的半導體;當中國傾國家之力發展特定產業,企圖超車全球,除撞死同行外,自己也好不到哪去;當中國又要超車,投資人最好閃開相關個股,以免無辜被波及。
(費特曼)
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